결제기간 기준 등급 전환
고객 등급은 결제 기간이 정합니다
무료체험으로 받은 명단과 결제한 고객이 한 목록에 섞여 있으면, 지금 유료인 사람이 누구인지 담당자가 매번 결제 내역을 열어 확인하게 됩니다.
고객마다 무료체험기간과 유료 결제기간을 따로 두고, 고객관리 화면에는 등급을 고르는 칸을 두지 않았습니다. 결제 신청이 승인되면 유료가 되고, 결제이력의 마지막 종료일이 지난 고객은 서버가 기동할 때 다시 무료로 되돌립니다. 고객관리 목록에는 등급과 기간이 함께 보이며 종료일이 지난 기간은 다른 색으로 표시됩니다. 유료 결제 이력이 있는 고객은 무료체험기간을 고치지 못하게 막았습니다.
지금 유료인 고객이 누구인지 등급과 기간만으로 조회됩니다.
명단 업로드·담당자 배정
명단은 파일로 들어오고, 담당자는 조건으로 찾아 한 번에 옮깁니다
전화 영업의 고객 명단은 밖에서 파일로 들어옵니다. 한 건씩 입력하면 같은 사람이 두 번 등록되고, 담당이 바뀌는 날에는 고객을 하나씩 열어 고치게 됩니다.
고객을 가리키는 값을 이름과 휴대폰번호로 정했습니다. 파일에서 읽는 열은 이름·전화번호·등급·무료 시작일과 종료일·담당자 ID 입니다. 올린 파일에 이미 있는 사람이 들어 있으면 새로 만들지 않고 그 고객을 갱신하고, 화면에서 같은 이름과 번호로 새로 등록하는 것은 거부합니다. 번호는 구분자를 벗겨 010-0000-0000 형태로 맞추며, 그렇게 정리할 수 없는 줄이 하나라도 있으면 파일을 받지 않습니다. 담당자 칸이 빈 줄은 올린 사람이 담당자가 됩니다. 담당자 이동은 관리자와 부서장에게만 열어, 부서·담당자·상담상태·고객등급으로 명단을 찾은 뒤 여러 명을 골라 새 담당자에게 한 번에 넘깁니다.
명단이 늘어도 고객 한 사람이 한 줄로 남고, 담당 교체가 조회 한 번으로 끝납니다.
최근 상담 상태 파생
고객의 상담 상태는 마지막 통화가 정합니다
상담 결과를 고객 정보의 상태 칸에 적어 두면, 통화를 하고도 칸을 고치지 않는 일이 생겨 목록의 상태와 실제 상담 내용이 어긋납니다.
상담은 고쳐 쓰는 칸이 아니라 쌓이는 기록으로 두었습니다. 고객의 상담상태는 따로 저장하지 않고 가장 최근 상담 한 건의 구분을 그대로 씁니다. 구분 값은 기초코드 화면에서 회사가 직접 늘리고 줄입니다. 상담 등록은 담당자가 지정된 고객에만 열리고, 올라간 상담은 마지막에 작성한 본인에게만 수정과 삭제가 보입니다.
고객 목록을 상담상태로 조회하면 같은 상태의 고객만 모아 다시 연락할 수 있습니다.
결제 신청 단일 결재
결제는 신청과 승인을 나눠 받습니다
영업사원이 받은 결제를 그 자리에서 실적으로 잡으면, 확인되지 않은 입금과 잘못 적은 금액이 그대로 매출에 섞입니다.
영업사원은 상품·결제방법·현금과 카드 금액·기간까지만 신청합니다. 기간을 개월 수로 넣으면 시작일과 종료일이 자동으로 계산됩니다. 같은 상품의 유효기간이 겹치거나 결재를 기다리는 신청이 이미 있으면 등록되지 않습니다. 결재는 한 단계이며, 결재처리 화면에서 승인하거나 사유를 적어 반려합니다. 승인에는 매출발생연월이 반드시 있어야 하고, 승인되는 순간 고객이 유료로 바뀝니다.
결재를 기다리는 신청과 처리가 끝난 건이 한 화면에서 상태로 갈립니다.
환불·재신청 체인
환불은 원래 결제에 이어져 남습니다
환불을 별개의 건으로 입력하면 어느 결제를 되돌린 것인지 나중에 맞춰 보게 되고, 반려된 환불을 다시 올리면 같은 사안이 두 줄로 남습니다.
환불 신청을 결제건의 자식으로 두었습니다. 반려된 환불 아래에는 재신청이 다시 이어져, 결제 한 건과 그 뒤에 일어난 일이 한 갈래가 됩니다. 고객의 결제이력과 결재처리 화면은 이 갈래를 그대로 펼쳐 보여줍니다. 환불 신청은 승인된 결제에만, 재신청은 반려된 환불에만 열리고, 환불이 달린 결제 신청은 수정도 삭제도 되지 않습니다.
환불까지 끝난 뒤에도 그 고객이 무엇을 결제하고 얼마를 돌려받았는지 한 줄기로 읽힙니다.
매출연월 기준 실적 집계
매출이 잡히는 달은 승인할 때 정합니다
구독은 신청한 달과 결제가 확정되는 달이 다릅니다. 신청일로 집계하면 마감이 끝난 뒤 승인된 건 때문에 지난달 실적이 다시 바뀝니다.
매출의 시간축을 신청일도 결재일도 아닌 매출발생연월로 삼았습니다. 승인할 때 관리자가 그 달을 지정하고, 나중에 바꾸면 그 자리에서 저장됩니다. 매출정보는 승인된 건만 모아 현금과 카드 금액을 합계까지 세우고 환불은 음수로 넣습니다. 매출현황도 같은 기준이라, 연도를 고르면 그해의 순매출 흐름과 어느 상품에서 매출과 환불이 났는지가 함께 나옵니다. 부서별과 사용자별 현황은 관리자와 부서장에게만 열리고, 영업사원에게는 자기가 담당한 실적만 보입니다.
승인이 늦어도 실적은 원래의 달로 들어갑니다.